وقتی شوری، دوست دوران کودکی کوریو، توسط گانگسترها ربوده می‌شود، این زن جوان و ناامید یک استاد زن هنرهای رزمی و یک غریبه سرسخت را استخدام می‌کند تا در یک ماموریت نجات خطرناک به او ملحق شوند.

آکیرا اینوگامی تنها بازمانده از یک خاندان باستانی گرگ‌نماها است که برای حل پرونده‌های جنایی مرموز به قدرت‌های ماوراءالطبیعه خود تکیه می‌کند. پس از وقوع یک سری قتل‌های خونین توسط نیرویی نامرئی، اینوگامی از توطئه‌ای پرده برمی‌دارد که پای یک خواننده کاباره مقتول، سیاستمداران فاسد و نقشه‌ای از سوی سازمان جاسوسی ژاپن برای دوشیدن خون او به منظور سرقت قدرت‌های گرگ‌نمایی‌اش را به میان می‌کشد.

لی مانسی یک قهرمان هنرهای رزمی است که به مامور مخفی تبدیل شده است. وقتی او توسط یک قاچاقچی بزرگ مواد مخدر دستگیر می‌شود، خواهرش لی کوریو برای کمک در نبرد نهایی ناگزیر، به سراغ مدرسه هنرهای رزمی سابق او، از جمله سانی کاواساکای قدرتمند می‌رود.

کوریو به دنبال زنی به نام بیری که توسط قاچاقچیان الماس ربوده شده، راهی یوکوهاما می‌شود؛ قاچاقچیانی که سنگ‌های قیمتی خود را با جراحی در بدن زنان تن‌فروش چینی جاسازی و جابه‌جا می‌کنند. خواهر بزرگ‌تر کوریو که به عنوان طراح جواهرات کار می‌کند، به شکلی پنهانی و ناخواسته با این تبهکاران همکاری دارد.